Przygotuj spółkę do sprzedaży i obroń wycenę w due diligence

Ustalamy priorytety, domykamy krytyczne tematy i porządkujemy dokumenty tak, aby rozmowy z kupującym zaczęły się od liczb i faktów – nie od tłumaczenia braków. Wchodzisz w due diligence bez chaosu, który potrafi obniżyć cenę, wydłużyć proces i osłabić Twoją pozycję w negocjacjach.

Umów krótką rozmowę i sprawdź gotowość spółki do sprzedaży

Biznes może być gotowy do sprzedaży, a spółka - wciąż niegotowa na due diligence. Wtedy pojawiają się pytania, które wprost uderzają w wycenę, wydłużają proces i zmuszają Cię do obrony braków zamiast rozmowy o wartości firmy.

„Im lepiej przygotowana spółka, tym mniej znaków zapytania po stronie kupującego – a tym większa Twoja kontrola nad tempem procesu, zakresem due diligence i warunkami transakcji.”

Problem rzadko sprowadza się do jednego dokumentu. Zwykle to suma „drobiazgów”: luki w uchwałach i rejestrach, nieuporządkowane relacje właścicielskie, niejasności w IP, ryzyka w kluczowych umowach czy chaos korporacyjny. A gdy kupujący jest już przy stole, na porządkowanie takich spraw najczęściej jest po prostu za późno.

Mateusz Sawaryn

Partner Zarządzający Counsel

Najczęstsze problemy / wyzwania

Najczęstsze problemy, które rozwiązujemy

Spółka rośnie szybciej niż porządek formalny Masz wyniki, klientów i potencjał transakcyjny - ale dokumentacja oraz ład korporacyjny nie nadążają za obecną skalą.

Zobacz rozwiązanie

Robimy audyt gotowości do sprzedaży i pokazujemy, które braki naprawdę mają znaczenie dla procesu, wyceny i negocjacji. Dostajesz mapę ryzyk i jasne priorytety - zamiast ogólnego poczucia chaosu.

Due diligence może szybko zamienić „tematy do uporządkowania" w rabat na cenie To, co dziś wygląda na drobną zaległość, w procesie bywa argumentem do obniżki wyceny, zatrzymania części ceny na escrow albo zaostrzenia zabezpieczeń.

Zobacz rozwiązanie

Wyłapujemy obszary, które najczęściej uruchamiają trudne pytania kupującego. Porządkujemy je zawczasu albo przygotowujemy krótki, spójny opis tematów wrażliwych. Dzięki temu rozmowy są bardziej przewidywalne, a presja negocjacyjna mniejsza.

Braki formalne wychodzą na jaw wtedy, gdy liczy się każdy dzień Uchwały, rejestry, pełnomocnictwa, zgody i umowy często okazują się niekompletne dopiero pod presją transakcji.

Zobacz rozwiązanie

Układamy plan i pomagamy domknąć najważniejsze braki w sensownej kolejności. Dzięki temu nie gasisz pożarów, tylko działasz według priorytetów - zanim terminy zaczną dyktować warunki.

Struktura właścicielska jest jasna dla Ciebie - ale nie dla kupującego Relacje między wspólnikami, spółkami i podmiotami powiązanymi mogą być czytelne wewnętrznie, ale z zewnątrz wyglądać na nieuporządkowane.

Zobacz rozwiązanie

Porządkujemy strukturę i dokumenty w grupie oraz pokazujemy logikę działania spółki w sposób zrozumiały dla drugiej strony. Efekt: szybsza ocena ryzyka, mniej nieporozumień i mniej „dodatkowych rund pytań".

IP, kluczowe osoby i kontrakty muszą „trzymać" transakcję Kupujący chce mieć pewność, że spółka kontroluje aktywa, know-how i kluczowe relacje - także po zamknięciu transakcji.

Zobacz rozwiązanie

Sprawdzamy tematy, które najczęściej wracają w due diligence, i porządkujemy to, co może podważyć przewidywalność biznesu po transakcji. Dla Ciebie to mniej punktów zapalnych i większa wiarygodność przy stole.

Nie wszystko da się „naprawić". Wszystko da się przygotować do rozmowy W wielu spółkach są tematy historyczne, których nie da się wymazać. Da się je jednak uporządkować i opisać tak, by nie rozjechały procesu i negocjacji.

Zobacz rozwiązanie

Oddzielamy sprawy, które trzeba domknąć, od tych, które trzeba jasno opisać przed wejściem w proces. Zyskujesz kontrolę nad komunikacją i mniej eskalujących pytań.

Nasze rozwiązanie

Przygotowujemy spółkę do sprzedaży tak, by due diligence nie zjadło Twojej wyceny

To nie jest usługa „od listy ryzyk”. Prowadzimy Cię przez przygotowanie spółki tak, żeby wejść w rozmowy z kupującym spokojniej: z uporządkowaną dokumentacją, jasnymi priorytetami i mocniejszą pozycją do negocjacji ceny oraz warunków.

Przygotowujemy spółkę do sprzedaży tak, by due diligence nie zjadło Twojej wyceny

To nie jest usługa „od listy ryzyk”. Prowadzimy Cię przez przygotowanie spółki tak, żeby wejść w rozmowy z kupującym spokojniej: z uporządkowaną dokumentacją, jasnymi priorytetami i mocniejszą pozycją do negocjacji ceny oraz warunków.

Audyt gotowości spółki do sprzedaży

analiza dokumentacji korporacyjnej, właścicielskiej, kontraktowej i organizacyjnej
przegląd obszarów istotnych z perspektywy transakcji
wskazanie pierwszych luk i napięć mogących wpłynąć na due diligence

Wstępna diagnoza gotowości transakcyjnej i lista tematów, które mogą wrócić w due diligence.

Identyfikacja ryzyk wpływających na proces i wycenę

wskazanie tematów, które mogą uruchomić dodatkowe pytania kupującego
ocena wpływu ryzyk na tempo procesu, negocjacje i warunki transakcji
rozróżnienie między tematami krytycznymi a porządkowymi

Mapa ryzyk z priorytetami – co chroni wycenę, co wpływa na tempo, a co jest „do uporządkowania”.

Plan działań naprawczych

ustalenie, co trzeba poprawić od razu
wskazanie, co warto uporządkować przed uruchomieniem data roomu (pokoju danych)
określenie, które tematy trzeba przygotować „opisowo”, nawet jeśli nie wymagają pełnej naprawy

Praktyczny plan działań: kolejność, odpowiedzialności i to, co warto domknąć przed startem rozmów.

Uzupełnienie i uporządkowanie dokumentacji

uchwały, rejestry, pełnomocnictwa, zgody i dokumenty korporacyjne
brakujące elementy dokumentacji właścicielskiej i organizacyjnej
porządkowanie dokumentów potrzebnych do bezpiecznego wejścia w proces

Uzupełniona i logicznie uporządkowana dokumentacja, gotowa do bezpiecznego udostępnienia w procesie.

Uporządkowanie tematów krytycznych

kwestie IP i praw do know-how
relacje z kluczowymi osobami i menedżerami
wybrane umowy z kontrahentami i relacje z podmiotami powiązanymi

Domknięte lub przygotowane obszary, które najczęściej budzą obawy kupującego – mniej punktów zapalnych w negocjacjach.

Przygotowanie do due diligence (data room / pokój danych)

wsparcie w ułożeniu materiałów do badania
uporządkowanie logiki dokumentacyjnej
przygotowanie odpowiedzi na przewidywalne pytania drugiej strony

Data room uporządkowany tak, by przyspieszyć badanie i ograniczyć dodatkowe rundy pytań.

Opis tematów wrażliwych przed rozmowami z kupującym

opisanie tematów, których nie da się całkowicie usunąć przed transakcją
osadzenie ich w spójnej logice biznesowej i prawnej
ograniczenie ryzyka nieporozumień i niepotrzebnej eskalacji pytań

Spójny opis tematów wrażliwych, który porządkuje narrację i zmniejsza ryzyko „przeciągania” negocjacji.

Dla kogo jest ta usługa

Dla właścicieli i zarządów, którzy chcą sprzedawać z pozycji siły - nie pod presją braków

To rozwiązanie jest dla Ciebie, jeśli wiesz, że sprzedaż spółki nie jest dobrym momentem na nadrabianie zaległości pod presją czasu. Największą różnicę robi wtedy, gdy porządek powstaje przed rozmowami – a nie w środku due diligence.

Dla właścicieli i zarządów, którzy chcą sprzedawać z pozycji siły - nie pod presją braków

To rozwiązanie jest dla Ciebie, jeśli wiesz, że sprzedaż spółki nie jest dobrym momentem na nadrabianie zaległości pod presją czasu. Największą różnicę robi wtedy, gdy porządek powstaje przed rozmowami – a nie w środku due diligence.

Przykład 1

Planujesz sprzedaż w perspektywie 6-18 miesięcy i chcesz wejść w proces z lepszą pozycją

Masz atrakcyjny biznes, ale wiesz, że nieuporządkowane kwestie prawne potrafią obniżyć wycenę albo spowolnić rozmowy. Potrzebujesz partnera, który patrzy na spółkę oczami kupującego i przekłada ryzyka na konkretne działania – bez prawniczego „opisu dla opisu”.

Przykład 2

Chcesz uporządkować strukturę spółki lub grupy przed sprzedażą podmiotu albo całego biznesu

Zależy Ci nie tylko na domknięciu transakcji, ale też na trwałym porządku: relacjach właścicielskich, dokumentach i zasadach działania spółki. Szukasz wsparcia, które wzmacnia fundamenty i zmniejsza liczbę ryzyk, które kupujący wyceni na Twoją niekorzyść.

Przykład 3

Kupujący już się pojawił - potrzebujesz szybkiego planu i jasnych priorytetów

Wiesz, że są luki w dokumentach, ale nie chcesz, żeby to one sterowały rozmowami. Ustalamy priorytety, porządkujemy ryzyka i pomagamy przygotować spółkę bez chaosu, który kosztuje czas i pieniądze.

Dowód społeczny

Wiarygodność budujemy na przewidywalnym procesie i realnym wpływie na negocjacje

Krótka rekomendacja klienta lub doradcy transakcyjnego oraz jedno zdanie o kontekście: jaki był punkt wyjścia i co przygotowanie zmieniło w przebiegu due diligence.

Treść (miejsce na cytat)

Jeśli nie masz referencji - bezpieczne formy zamiast cytatów

krótkie, anonimowe opisy typowych sytuacji z projektów
komentarz eksperta: co najczęściej psuje proces sprzedaży już na etapie przygotowań
sekcja „z czym najczęściej przychodzisz przed transakcją” (na bazie briefu, bez wskazywania klientów)

Uwaga

Brief nie zawiera autoryzowanych cytatów ani danych, które można opublikować, więc tę sekcję trzeba uzupełnić albo zostawić jako miejsce na rekomendację.

Etapy pracy

Pracujemy etapowo, żebyś miał kontrolę nad czasem, zakresem i priorytetami

Najpierw ustalamy, gdzie jesteś dziś i co realnie może wpłynąć na wycenę. Potem porządkujemy kluczowe obszary i przygotowujemy spółkę do due diligence. Dzięki temu działasz według planu – bez nerwowego gonienia terminów i „gaszenia pożarów” w trakcie rozmów.

Diagnoza stanu spółki i celu transakcyjnego

Sprawdzamy strukturę spółki, model właścicielski, kluczowe umowy i główne obszary ryzyka. Doprecyzowujemy, jaki typ transakcji planujesz i gdzie mogą pojawić się największe napięcia w due diligence.

Mapa ryzyk i priorytetów

Robimy listę ryzyk i oceniamy ich wpływ na proces, wycenę i negocjacje. Dzielimy tematy na krytyczne, ważne oraz takie, które trzeba dobrze opisać i przygotować komunikacyjnie.

Działania naprawcze i porządkowanie spółki

Uzupełniamy braki, porządkujemy dokumentację, domykamy kwestie IP, umowne i korporacyjne. Jeśli trzeba, wspieramy też zmiany w strukturze spółki.

Gotowość do data roomu (pokoju danych) i wejścia w proces

Układamy materiały do badania, porządkujemy dokumenty i przygotowujemy spółkę na przewidywalne pytania kupującego. W razie potrzeby pomagamy też opisać tematy wrażliwe w spójny sposób.

Umów krótką rozmowę i sprawdź gotowość spółki do sprzedaży

Napisz do nas

Porozmawiajmy, zanim kupujący zacznie wyceniać ryzyko

Im wcześniej uporządkujesz kluczowe obszary, tym większa szansa, że rozmowy będą o wartości firmy – a nie o rabatach, escrow i zabezpieczeniach wynikających z braków.

Napisz krótko: na jakim etapie jesteś, jaki masz horyzont sprzedaży i gdzie widzisz największe ryzyko. Dzięki temu od razu zaproponujemy najlepszy punkt startu i kolejne kroki.